miércoles, 21 febrero 2024
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    Las nuevas Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI)

    Los asesores financieros independientes son nuevos agentes del mercado de asesoramiento financiero que, además de analizar y proponer alternativas de inversión ajustadas al perfil de riesgo del cliente, tratan de planificar una estrategia de inversión a medio plazo así como una optimización fiscal de la inversión y del patrimonio.

    Los trabajadores de una entidad bancaria tradicional no pueden ser asesores financieros independientes (por motivos obvios, no son independientes), razón por la cual se llaman gestores financieros.

    En este didáctico vídeo de Financial Red TV, un representante del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) explica el emergente servicio ofrecido por los asesores financieros independientes bajo la cuasi-nueva figura jurídica de las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI).

    Éstos trabajan bajo una modelo de arquitectura abierta de productos financieros, sin ambición de colocar una determinada cartera o portfolio de productos propios como se ha venido produciendo en la banca universal o retail.

    ¿Qué es un EAFI?

    Es la mejor alternativa para todos aquellos aprendices de brokers de bolsa, juniors, que quieran empezar en este negocio; preferentemente por cuenta de una EAFI establecida y luego ya con cierta experiencia y cartera de clientes plantearse el abrir una EAFI propia.

    Para aquellos profesionales del sector interesados en esta forma jurídica o continuando como profesional liberal, os dejamos enlace a la CNMV con documentación para Solicitar autorización de Empresas de Asesoramiento Financiero (persona jurídica y persona física).

    Gregorio Horga, experto independiente Credimarket.
    Blog MyFi

    Maica López
    Maica López
    Periodista especializada en información financiera. En CrediMarket.com desde 2013. Antes he trabajado en Bankimia y 20 minutos, entre otros. Me encanta la novela negra, la música y bailar jazz.
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